万马科技:股票上市保荐书

   万马科技趣味有限公司

   产权安全的上市保荐书

  深圳安全的买卖:

   经奇纳安全的人的监视指导任命“证监指望[2017]1495 允许否,万马科技趣味有限公司(以下缩写词Wan Ma技术公司)、 “发行人”、 “公司”) 3,350 发行了一万只从一边至另一边发行产权安全的。 2017 年 8 月 14 每日招股阐明书。 科技趣味有限公司已接球报价更改事务登记手续。 我公司以为万马科技趣味有限公司用功其产权安全的上市完整契合《中华人民共和国公司条例》、 中华人民共和国安全的法及《深圳安全的买卖创业板产权安全的上市整齐的》的关心规则,提议将其产权安全的上市。。揭晓如次保持健康。:

  一、发行人概略

   (1)基本保持健康

  公司名称: 万马科技趣味有限公司

  英文名称: WANMA TECHNOLOGY CO., LTD.

  招收本钱: 10,050 一万元(发行前)

   13,400 000元(发行后)

  法定代理人: 盛涛

  居住: 浙江省利南太湖元镇庆云村

  使任务地址: 浙江省利南太湖元镇庆云村

   从事制造:邮电稳固、产量、串行显示:清晰地揭示电源、电力器材、

   类、第三种麦克匪特斯氏疗法器械,邮电稳固,产量,安顿显示:清晰地揭示

   电源,电力器材,防雷保卫零碎,电子通感稳固,光显示:清晰地揭示安装

   件,光纤车钩,移动式、完整的任务台,普通病床,智能恶心

   床(金属),I类麦克匪特斯氏疗法器械,医学消息软件,显示:清晰地揭示信

   试件软件;商品使喜悦(法)、除行政规章取缔的事项外

   外,法度、行政规章限度局限签订协议运转和买到。

  所属信念: 数纸机、显示:清晰地揭示及如此等等电子稳固制造

  联系工具: 0571-63755003

  电报传真: 0571-63755239

  网址:

  信箱: bj_nxy@

  董事会secretary 秘书 白剑 (二)首要事情

   公司的首要事情是通感和消息的发展。、从事制造、零碎集成与推销术。公司生利包含两类:显示:清晰地揭示系统配线。公司通感系统架线及消息柜生利、云平台 IDC 机房、责备显示:清晰地揭示网与城市城市高速铁路运输显示:清晰地揭示网,首要客户包含奇纳电信、奇纳移动、奇纳联通、责备显示:清晰地揭示公司和广播公司等。;公司的麦克匪特斯氏疗法消息生利首要应用于海内HO。。基本根本的奇纳电信颁布的一节投标标明DUR,公司生利的完整的成在业界引导。。

   公司在消息化应用领域具有较强的力度,是小半几家具有SOF集成生产率的高新技术业务经过。。晚近,公司依托雄厚的技术研究与开发力度和零碎集成,率先将消息技术与经外传说显示:清晰地揭示使和解,适合首批评价两个使相同业务的业务。

   公司现允许使富裕的消息播送体验。,并成发展了多个麦克匪特斯氏疗法消息稳固,生利活受罪客户好评。,它是非常大中型HOSP的消息稳固供应国。。

   公司允许戒毒的研究与开发系统。,经过参加运动复合体研究与开发,公司允许 10 签订协议数纸机软件著作权、 3 软件生利招收证明 136 项显然,它是由浙江省科学技术厅。、浙江省财政厅、浙江国税并有肯定高新技术业务,荣获 浙江显然带路业务、浙江高新技术业务、浙江显示:清晰地揭示稳固制造最大产业的。

   (三)首要财务标明和首要财务指标

   1、结成财务使适应表的首要标明

   单位:万元

   财务指标 2017.06.30 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31

  流动资产 33,659.66 29,271.35 32,562.03 30,430.19

  非流动资产 10,743.88 10,733.77 11,207.85 10,775.45

  资产共计 44,403.53 40,005.12 43,769.88 41,205.64

  债务共计 23,489.9821,634.8629,091.19 31,850.71

  成为搭档权益共计 20,913.5618,370.2614,678.69 9,354.93

  总公司成为搭档权益的从属 20,913.5618,370.2614,678.69 9,234.47

   2、合极限表的首要标明

   单位:万元

   项 目 2017年1-6月 2016 年度 2015 年度 2014 年度

  营业进项 20,645.89 37,055.1437,976.93 24,795.73

  营业极限 3,008.70 4,115.31 3,723.42 349.38

  极限总共 3,023.68 4,341.91 3,784.58 432.98

  净极限 2,543.303,691.57 3,200.86 389.18

  从属于总公司成为搭档净极限 2,543.303,691.57 3,376.67 503.72

  非惯常盈亏账目 2,530.56 3,498.96 3,324.72 432.66

  总公司成为搭档净极限

   3、合现钞流量表的首要标明

   单位:万元

   项 目 2017 年 1-6 2016 年度 2015 年度 2014 年度

   月

  经纪参加运动净现钞流量 1,518.29 1,601.21 10,334.79 1,440.34

  投入参加运动净现钞流量 -367.22 -21 -257.13 -1,533.62

  筹资参加运动产生的净现钞流量 -1,281.14 -4,707.02 -8,500.01 1,952.95

  现钞和现钞等价物的汇率动摇

  的挤入 — –

  现钞及现钞等价物净增加额 -130.07 -3,321.80 1,577.65 1,859.66

  年终的现钞和现钞等价物 5,570.54 8,892.34 7,314.69 5,455.03

  终端现钞和现钞等价物廉价出卖 5,440.47 5,570.54 8,892.34 7,314.69

   4、首要财务指标

   财务指标 2017.06.30/2017 2016 年 2015 年 2014 腊尽冬残/年

   年 1-6 月 上年/年 上年/年 度

  转动率(倍) 1.43 1.35 1.12 0.96

  齿轮齿数比(倍) 1.20 1.03 0.83 0.69

  资产债务率(总公司) 52.90%54.08%66.46% 77.23%

  无形资产(减去战场入口)、平地层抬高 0.06%0.09%0.10% 0.20%

  移植植物化和矿权后的净资产刮治术

  应收账户学分转动率(次/年) 2.30 2.492.80 2.15

  存货周转次数(次/年) 3.72 2.64 2.50 2.03

  利钱税前货币贬值及分期偿还极限(10000元) 3,473.165,381.895,417.83 2,109.47

  感兴趣的事保卫时机(次) 45.98 20.71 6.07 1.48

  每股经纪参加运动现钞流量(元/股) 0.15 0.16 1.03 0.29

  每股净现钞流量(元/股) -0.01 -0.33 0.16 0.37 二、上市产权安全的发行

   发行前的公道 10,050 万股,从一边至另一边发行 3,350 万股,无从一边至另一边发行产权安全的。。发行后的总公道为 13,400 万股,发行后发行的产权安全的占总公道的刮治术。 。

   (1)趣味发行的基本保持健康。

   1、产权安全的打字:人民币权益股 股)

   2、每股面值:人民币 元

   3、发行股数、从一边至另一边发行产权安全的的成为搭档人数,发行后发行本钱总共刮治术:拟议的从一边至另一边募股弱超越 3,350 万股,而且实足发行后公司的总趣味数。 25% 。每个人发行产权安全的均为新股票。,不让旧股。

   4、每股发行价: 元/股

   5、发行市盈率: 乘以(每股进项) 2016 年度经审计的减去非惯常盈亏账目前后孰低的净极限除号这次发行后总公道计算)

   6、发行前每股净资产: 元/股(残冬腊月) 2017 年 6 月 30 从属于总公司成为搭档的净资产

   7、发行后每股净资产: 元/股(残冬腊月) 2017 年 6 月 30 日经审计的从属于总公司成为搭档的净资产与这次发行筹资净总值积和除号这次发行后总公道计算)

   8、市净率: 每股发行价除号每股净资产后

   9、发行方法:采用网下向询价客体询价求出比值及网上资产申购物价发行相结合的方法或奇纳证监会认可的如此等等发行方法

   发行趣味数为 3,350 万股,在回调机制开端在前方,初始免除的发展成为是2。,010 万股,对成绩的发展成为停止核算。 60% ;在线颁布宣布的初始发展成为是 1,340 万股,对成绩的发展成为停止核算。 40% ,发行价钱是人民币。 元/股。基本根本的《万马科技趣味有限公司第一从一边至另一边发行产权安全的并在创业板上市发行公报》颁布的回拨机制,鉴于互联网网络上事先指导无效的买通乘数 7, 倍,高于 150 倍,发行人和承销品商确定启动回调机制。,大约产权安全的发行的成绩。 50% 从系统回到互联网网络。回拨后,系统下的终极发行发展成为是 335 万股,核算该成绩的完全的。 10% ;在线终极颁布宣布的发展成为是 3,015 万股,核算该成绩的完全的。 90% 。回调机制启动后,在线频率分布的终极成率是 。

   基本根本的《万马科技趣味有限公司第一从一边至另一边发行产权安全的并在创业板上市初步询价及推介公报》中颁布的网下求出比值根本的和计算方法,发行人和首要承销品商初步平面图发行,各类投入者买通结实及初步规划结实:

   投入者类别 无效换得产权安全的 总无效讨取者 初步安顿单位 占网下发行 各类投入者

   数字(万股) 产权安全的买通率 数字(万股) 总刮治术 推销术比率

   公募基金

   政府的公共福利计划基金 869,300 22.29%167.593950.03% 0.01927918%

   (A 类)

   年金管保基金 191,100 4.90%33.524610.01% 0.01754296%

   基姆(B) 类)

   如此等等投入者 2,839,920 72.81%133.881539.96% 0.00471427%

   (C 类)

   一共 3,900,320 100.00%335.0000100.00% –

   在使生效复核中,填写后,每个储蓄客体的分派量是正确的。 1 股,产生的673 产权安全的零股的挨次是在买通时必然产生的达到的。,率先分派给 A 类投入者,分派客体独一接独一地分派,直到零命运分派为止。。如 A 类投入者缺少无效的买通量。,以异样的分派方法分派零股 B 类投入者。如 A 类与 B 投入者缺少无效的买通量。,以异样的分派方法分派零股 C 类投入者。

   网上订购付款任务曾经填写。 2017 年 8 月 24 有一天完毕(T 2)。网上、废订购订购的每个人投入者将是,主承销品商承销品产权安全的的发展成为为 42,909 股,承销品概略是 257, 元,承销品商的承保比率是 。

   10、承销品方法:主承销品商承销品签名接球

   11、总进项和净进项

   发行人在发行新股票时募集的资产总共为: 20,100 万元,减去发行本钱 3,一万元后,募集资产净总值 16, 万元。辛永中会计工作事务所(特殊普通伙伴相干) 2017 年 8 月 28 在筹集资产的当天,保持健康得到了证明。,并颁布宣布XYZH/2017SAM10261 验资揭晓编号。

   (二)成为搭档的市价限度局限和志愿兵锁定接球报价

   发行前成为搭档持非常趣味出卖。、成为搭档对所持趣味的志愿兵接球报价如次:

  1 、 张德胜,发行人的用桩区分成为搭档和他的女儿Zh、万马投入集合共同的相干人士接球报价

   自发的行人上市之日起三十六月内。,不让或许付托另一边指导这次发行前个人/本公司已指示方向或二手的持非常发行人趣味,发行人去甲回购分离趣味。。万一我公司指示方向或二手的允许发行人的产权安全的,它将B,跌价不得在表面之下发行人的发行价钱。;发行人在上市后6个月内,ST的结算,或上市后6个月底结算在表面之下,越过发行价钱一致的清算。,以异样的方法),个人/公司指示方向或二手的不得不发行人的产权安全的锁按期。

  2、 发行人董事、上级指导权杖的如此等等成为搭档和董事、张丹凤、杨艺钱、王麟卫、胡应明、赵宏华、徐亚国、马雅军、白剑的接球报价

   自发的行人上市之日起打月内。,不得让或付托另一边指导发行人产权安全的,发行人去甲回购分离趣味。。万一我指示方向或二手的不得不发行人的产权安全的,我将在内部的缩减。,跌价不得在表面之下发行人的发行价钱。;发行人在上市后6个月内,ST的结算,或上市后6个月底结算在表面之下,越过发行价钱一致的清算。) ,公司指示方向或二手的持非常发行人的锁按期为;这种接球报价不受应变量的换衣。、废去职账。

  3、 发行人监事蒋艳军、邵国江接球报价

   自发的行人上市之日起打月内。,不得让或付托另一边指导发行人产权安全的,发行人去甲回购分离趣味。。

  4、 发行人处长、上级指导层成为搭档与监事、张丹凤、杨艺钱、张珊珊、王麟卫、胡应明、赵宏华、徐亚国、马雅军、白剑、江岩军、邵国江也指望了。

   在个人发行人处长、监事或上级指导权杖的任期,每年让的趣味不得超越发行人的总额 25%;半载内不得指示方向或二手的发行发行人趣味。要不是张德胜,用桩区分成为搭档张珊珊,T,如此等等发行人处长、中西部及东部各州的县议会和上级指导层也承当:万一我自发的行人之日起六月内颁布宣布退职,自退职之日起十八个月内,个人不得让;自O日起第七个一组月至第打月经过的失球,从退职之日起打月内,我将不让。。

  5、 如此等等成为搭档对发行人的接球报价

   自发的行人上市之日起打月内。,不得让或付托另一边指导发行人产权安全的,发行人去甲回购分离趣味。。

  6、 第一从一边至另一边募股前的成为搭档接球报价

   我公司将逗留奇纳证监会的股票上市的公司成为搭档名单。、 董事持股的若干规则 ,深圳安全的买卖安全的买卖上市整齐的、《深圳安全的买卖股票上市的公司成为搭档及董事、监事、趣味回购趣味有限公司实验整齐的的关心规则。

  三、保荐人对发行人如果契合股票上市的公司的解说,上市使适应注释

   发行人产权安全的上市契合中华人民共和国安全的法及《深圳安全的买卖创业板产权安全的上市整齐的》规则的上市使适应:

   (1)发行人的产权安全的发行已获奇纳安全的买卖允许。,并已从一边至另一边发行。;

   (二)发行人从一边至另一边发行后产权安全的为 13,400 万股,实足 3000 万股;

   (三)发行人从一边至另一边发行产权安全的 3,350 万股,发行后发行趣味总额的会计工作处置。 ,实足趣味总额。 25% ;

   (四)比较期后,发行人的发展成为超越发行人的发展成为。 200 人;

   (五)发行人在过来三年中缺少产生要紧人物悖德行动。,财务会计工作揭晓无虚伪记载。;

   (六)深圳安全的买卖的如此等等使适应。

  四、容纳方如果有能够挤入公正行动的解说?

   保荐人与发行人经过的相干如次。:

   1、发起人及其用桩区分成为搭档。、现实把持人、要紧关系方不在不得不发行人或其用桩区分成为搭档、现实把持人、要紧关系趣味的使适应。

   2、发行人及其用桩区分成为搭档、现实把持人、 发起人或发起人缺少用桩区分成为搭档。、现实把持人、要紧关系方趣味;

   3、发起人集团及其匹偶命名的保荐有代表性的,董事、监事、上级指导权杖缺少发行人的利息。、在发行人等的保持健康下,能够挤入公正的业绩;

   4、发起人的用桩区分成为搭档、现实把持人、发行人的要紧关系方和用桩区分成为搭档、现实把持人、要紧的伙伴缺少共同的拍胸脯或融资。。

   5、如此等等共同的相干

   保荐机构与发行人经过不在如此等等共同的相干。

   基本根本的公司条例、 业务会计工作等法度、法规的关心规则,发行人和海通安全的经过缺少共同的相干性。, 发起人不在能够挤入倡议者D的公正体现。

  五、保荐人应按规则注意的事项

   (1)倡议者曾经经过了士兵考察并负责认可了用功。,已在发行保荐书做出如次接球报价:

   1、有足足说辞确信万马科技契合法度法规及奇纳证监会关心安全的发行上市的共同的相干规则;

   2、有足足的说辞信任缺少虚伪的记载。、给错误的劝告性说起或要紧人物滴;

   3、完整有说辞信任 在用功提出申请和材料中表达异议的根据;

   4、有足足说辞确信用功提出申请和消息宣布材料与安全的促进机购宣布的异议不在实在性矛盾;

   5、确保命名的倡议者代表和共同的相干权杖,we的所有格形式对用功提出申请和材料停止了士兵考察。、当心认可;

   6、干杯保荐书与履行保荐应变量关心的如此等等提出申请不在虚伪记载、给错误的劝告性说起或要紧人物滴;

   7、确保Wan Ma想要的专业效劳和专业提议、行政规章、奇纳证监会的次要法规;

   8、志愿兵接球奇纳证监会在ACOR中采用的接管办法。

   (二) 为发行人从一边至另一边发行产权安全的并在创业板上市性格、提出申请缺少虚伪记载。、给错误的劝告性说起或要紧人物滴;万一是、是你这么说的嘛!提出申请有虚伪记载。、给错误的劝告性说起或要紧人物滴,形成投入者在安全的买卖中形成失去的。,依法补偿投入者失去。

   (三)发起人的接球报价,基本根本的《指导办法》的规则,自安全的上市之日起持续督导发行人履行标准运作、承兑接球报价、消息宣布工作。

   (四)发起人的接球报价,守法、奇纳证监会大约可取之处安全的的指导规则和证监会

  城市规例,接球安全的买卖或集团等。

  六、公司持续接管的平面图

   事项 平面图

   (1)延续监视事项 当年残冬腊月后的如此等等年及以来 3 个完

   完全的会计工作年度对发行人的持续接管

  促使发行人无效使生效和改良引领、 增强发行人严寒气候施工关心规则

  现实把持人、如此等等关系方违反规则的居住发行人的资产。 识; 辅助装置、 促使发行人草拟、共同的相干规定的使生效;

  源的规定 阻止关系方居住发行人资源

  监视发行人无效使生效和改良董事。、监 督导发行人此外圆满的内部的把持规定

  事、上级代理商运用他们的应变量来伤害发行人。 行,持续关怀发行人规定和INF的履行保持健康

  感兴趣的事内部的把持规定 露珠使适应

  促使发行人无效使生效和圆满的保卫 监视发行人放量防止和缩减共同的相干买卖,顽固的

  容许和逗留规定,并颁布共同的相干买卖。 基本根本的宪法、关系买卖零碎履行,基本根本的同样规定

  见 公正、公允、孤独根本的刍议

  关怀发行人筹资的专卖店希腊字母第12字、投入 基本根本的筹资指导规定监视发行人指导

  签订协议履行及如此等等接球报价 于是募集资产的运用。;按期知情募资产筹措运用

   况,募集资产运用孤独异议

  持续关怀发行人对另一边的拍胸脯。,并 基本根本的Chin的关心提出申请监视发行人的接管

  宣布异议 标准发行人的拍胸脯行动,向发行人讨取每个人的对。

   保荐机构与保荐机构的沟通

  审察消息宣布提出申请和奇纳证监会、安全的交 与发行人达到按期消息沟通机制。,适时实验

  彝族提到的如此等等提出申请 研读发行人的消息宣布提出申请

   经过日常交流、现场反省等方法开始持续督

   导;发行人共同的相干提出申请的即时复核;按期反省

   (二)发起人发起人的利息、履行持续 资产筹措运用;如有能够,请参与发行人。

  监视应变量的如此等等首要商定 会、董事会或中西部及东部各州的县议会;发行人不得不逗留规则。

   即时印制的广告消息;守法烦人的事能够在

   如此等等不妥行动,促使发行人解说、教化。

   (三)发行人与如此等等中间人的的为配和声 发行人与发起人发起人为配和声共同的相干各当事人。

  发起人履行保荐人应变量的关心规则 任务,促使如此等等安全的促进机购沾手

   占卜机构在占卜旁边的做得澄清

   (四)如此等等平面图 无

  七、容纳机构及共同的相干倡议者代表的做加法、工具及如此等等

  通感方法

   保荐机构:海通安全的趣味有限公司

   保荐有代表性的:徐小明、张慧波

   做加法:上海广东路 689 号

   联系工具: 021-23219000

   电报传真: 021-63411627

  八、发起人有组织的考察的如此等等事项

   缺少如此等等事项需求阐明。。

  九、大约保荐人上市的提议

   发起人以为,发行人契合《中华人民共和国公司条例》规则。、中华人民共和国安全的法、深圳安全的买卖上市整齐的及如此等等法度、规章和标准性提出申请的关心规则。发行人有使适应在深圳安全的买卖上市。。本保荐机构允许可取之处万马科技趣味有限公司在深圳安全的买卖创业板上市买卖,并承当共同的相干倡议者倾向。。

   兹可取之处如次,请予允许。

   (上面缺少字符)

   此页中缺少主题。,为海通安全的趣味有限公司大约《万马科技趣味有限公司产权安全的上市保荐书》之签名盖印页)

   保荐有代表性的:

   徐小明 张慧波

   年 月 日

   保荐机构法定代理人:

   周 杰

   年 月 日

   保荐机构:海通安全的趣味有限公司

   年 月 日

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